職位描述
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工作職責(zé):
1、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度,支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營;
2、通過MGM和自拓增加財富客戶,促進(jìn)潛力客戶升級;以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實現(xiàn)客戶財富的保值增值;促進(jìn)客戶升級;
3、積極配合和參與財富團(tuán)隊管理,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊氛圍;貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、3年以及上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、具備基金從業(yè)資格證書;
4、持有AFP、CFP等相關(guān)證照優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
地址:昆明昆明昆明市區(qū)
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職位發(fā)布者
忻女士HR
平安銀行股份有限公司
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銀行
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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朝陽北大街金冠大廈
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應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
2026-04-11 02:19:06
460人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在云南人才網(wǎng)上看到的。
