家庭信托架構(gòu)師
面議
昆明
3年以上
本科
昆明
3年以上
本科
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
2026-02-09 12:56:19
493人關(guān)注
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
【工作內(nèi)容】
- 負(fù)責(zé)為高凈值客戶提供家庭信托方案設(shè)計(jì)與架構(gòu)搭建，滿足資產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富傳承及稅務(wù)優(yōu)化等需求；
- 與客戶進(jìn)行深入溝通，分析其家庭結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況及財(cái)務(wù)目標(biāo)，制定個(gè)性化信托解決方案；
- 協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)及金融團(tuán)隊(duì)，確保信托架構(gòu)合規(guī)并符合客戶利益；
- 持續(xù)跟蹤信托運(yùn)作情況，提供后續(xù)管理與優(yōu)化建議。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷，金融、法律、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)專業(yè)背景；
- 具備3年以上家族信托、財(cái)富管理或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，有成功案例者優(yōu)先；
- 熟悉信托法律法規(guī)及稅務(wù)籌劃知識(shí)，具備良好的邏輯思維與溝通能力；
- 擁有CFA、律師資格或信托師認(rèn)證者優(yōu)先考慮。
- 負(fù)責(zé)為高凈值客戶提供家庭信托方案設(shè)計(jì)與架構(gòu)搭建，滿足資產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富傳承及稅務(wù)優(yōu)化等需求；
- 與客戶進(jìn)行深入溝通，分析其家庭結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況及財(cái)務(wù)目標(biāo)，制定個(gè)性化信托解決方案；
- 協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)及金融團(tuán)隊(duì)，確保信托架構(gòu)合規(guī)并符合客戶利益；
- 持續(xù)跟蹤信托運(yùn)作情況，提供后續(xù)管理與優(yōu)化建議。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷，金融、法律、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)專業(yè)背景；
- 具備3年以上家族信托、財(cái)富管理或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，有成功案例者優(yōu)先；
- 熟悉信托法律法規(guī)及稅務(wù)籌劃知識(shí)，具備良好的邏輯思維與溝通能力；
- 擁有CFA、律師資格或信托師認(rèn)證者優(yōu)先考慮。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在云南人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：昆明五華區(qū)銀佳大廈9樓
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詳細(xì)位置，可以參考上方地址信息
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職位發(fā)布者
楊超/H..HR
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司
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保險(xiǎn)
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500-999人
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股份制企業(yè)
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昆明市西山區(qū)藍(lán)光昆侖中心21樓
