3年以上
本科
2026-03-02 03:44:13
346人關(guān)注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
國企正式編，非銷售
【崗位內(nèi)容】
1.為客戶提供投資顧問服務：包括財商稅法專業(yè)顧問服務、資產(chǎn)配置建議等。
2.陪同一線營銷員進行客戶陪談、回訪等
3.組織開展代理人隊伍業(yè)務培訓，搭建金融服務培訓體系，跟進培訓效果等
【任職資格】
1.本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、法稅等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.具備2年以上客戶管理或金融服務相關(guān)經(jīng)驗，有高客服務相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書（如CFA、CPA等）、法律從業(yè)資格，法律從業(yè)資格者優(yōu)先。
4.熟悉財商稅法知識和投資顧問流程，具備良好的溝通能力和服務意識，具備優(yōu)秀的問題解決能力和團隊合作精神。
【工作地點】
浙江全省
杭州、湖州、紹興、嘉興、臺州、金華、衢州、麗水
【崗位內(nèi)容】
1.為客戶提供投資顧問服務：包括財商稅法專業(yè)顧問服務、資產(chǎn)配置建議等。
2.陪同一線營銷員進行客戶陪談、回訪等
3.組織開展代理人隊伍業(yè)務培訓，搭建金融服務培訓體系，跟進培訓效果等
【任職資格】
1.本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、法稅等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.具備2年以上客戶管理或金融服務相關(guān)經(jīng)驗，有高客服務相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書（如CFA、CPA等）、法律從業(yè)資格，法律從業(yè)資格者優(yōu)先。
4.熟悉財商稅法知識和投資顧問流程，具備良好的溝通能力和服務意識，具備優(yōu)秀的問題解決能力和團隊合作精神。
【工作地點】
浙江全省
杭州、湖州、紹興、嘉興、臺州、金華、衢州、麗水
注：聯(lián)系我時，請說是在云南人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：銅川耀州區(qū)百大綠城西子國際-A座33-36F
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詳細位置，可以參考上方地址信息
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發(fā)布者
王慧敏/..HR
新華人壽保險股份有限公司浙江分公司
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保險
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500-999人
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股份制企業(yè)
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凱旋路216-218號新華保險大樓
