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一、核心職責(zé)
1、客戶資料管理
信息維護：系統(tǒng)化整理客戶檔案，確保聯(lián)系方式、保單詳情、家庭結(jié)構(gòu)等信息的準(zhǔn)確性。
動態(tài)更新：定期回訪客戶，同步變更地址、受益人、健康狀況等關(guān)鍵信息，為后續(xù)服務(wù)提供數(shù)據(jù)支持。
2、續(xù)期服務(wù)與風(fēng)險管控
保費催收：通過智能提醒（短信、APP推送）與人工跟進（電話、上門），確?？蛻舭磿r繳費，避免保單失效。
失效預(yù)警：對可能斷繳的保單提前介入，提供復(fù)效方案或調(diào)整建議，降低客戶保障中斷風(fēng)險。
3、深度服務(wù)與業(yè)務(wù)拓展
保單年檢與優(yōu)化：協(xié)助客戶梳理保障缺口（如補充醫(yī)療險、教育金），結(jié)合生命周期變化（結(jié)婚、退休）推薦適配產(chǎn)品。
二次開發(fā)：通過滿意度經(jīng)營（如轉(zhuǎn)介紹激勵、睡眠客戶喚醒），提升客戶生命周期價值。

二、工作模式
1、服務(wù)驅(qū)動銷售
采用“70%售后 30%拓展”的運營模式，以續(xù)期收費為基礎(chǔ)，在服務(wù)中自然滲透銷售機會。
例如：在客戶生日或節(jié)日發(fā)送關(guān)懷祝福，同步提醒保單檢視，創(chuàng)造銷售契機。
2、區(qū)域化精準(zhǔn)經(jīng)營
按地理區(qū)域劃分服務(wù)范圍，深入社區(qū)開展保險知識普及（如“保險進商圈”活動），建立本地化信任網(wǎng)絡(luò)。
3、團隊協(xié)作與考核
分層級管理：從收展員到區(qū)經(jīng)理共設(shè)6個職級，考核指標(biāo)包括續(xù)期達(dá)成率、新單業(yè)績、增員數(shù)量等。
跨部門聯(lián)動：與營銷部共享客戶數(shù)據(jù)，形成的業(yè)務(wù)閉環(huán)。

三、職業(yè)價值與挑戰(zhàn)
穩(wěn)定性：客戶資源由公司分配，工作節(jié)奏較純銷售崗更平穩(wěn)，適合注重長期服務(wù)的從業(yè)者。
收入潛力：優(yōu)秀收展員年均收入可達(dá)15-25萬元，資深人員可進一步提升。
需平衡續(xù)保率（≥90%）與新單業(yè)績指標(biāo)。
四、行業(yè)意義
收展部門通過專業(yè)化客資管理，既保障了客戶權(quán)益的連續(xù)性（如理賠協(xié)助、保全服務(wù)），又為公司創(chuàng)造了可持續(xù)的業(yè)務(wù)增長點，成為壽險行業(yè)精細(xì)化運營的核心支柱。

五、任職要求

1、教育背景：
大專及以上學(xué)歷，金融、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.工作經(jīng)驗：
具備一定的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先，有保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者更佳。
3.溝通與銷售技能：
具備良好的溝通能力和人際交往技巧，能夠與客戶建立并維護良好的關(guān)系。
具有出色的業(yè)務(wù)技巧和說服能力，能夠有效推廣公司產(chǎn)品協(xié)助營銷部門進行產(chǎn)品銷售。
4.團隊合作與自主學(xué)習(xí)：
具備團隊合作精神，能夠在團隊中發(fā)揮積極作用，共同達(dá)成目標(biāo)。
有較強的學(xué)習(xí)能力和自我驅(qū)動力，愿意持續(xù)學(xué)習(xí)和適應(yīng)新的產(chǎn)品與市場變化。
5.專業(yè)素養(yǎng)與誠信：
具備良好的職業(yè)道德和誠信品質(zhì)，遵守行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)。
對金融行業(yè)有興趣，愿意長期從事相關(guān)工作。
6.基本知識與技能：
了解基礎(chǔ)的金融知識和金融產(chǎn)品知識。
熟練使用辦公軟件，如Word、Excel等，進行日常工作和數(shù)據(jù)處理。
7.抗壓能力與適應(yīng)性：
能夠承受一定的工作壓力，適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境。
具備較強的適應(yīng)性和靈活性，能夠應(yīng)對工作中的各種挑戰(zhàn)。
8.其他要求：
年齡25至45歲之間，優(yōu)秀者可以放寬年齡限制。
具備良好的身體健康狀況，能夠適應(yīng)外出拜訪和各類業(yè)務(wù)活動。
優(yōu)先考慮具有本地或熟悉當(dāng)?shù)厥袌龅暮蜻x人。

六、入司享受
1、早上八點半到十二點，下午兩點半到五點半，雙休。
2、收入多元化，一份工作多項收入，可做保險、廣發(fā)銀行金融等業(yè)務(wù)。上不封頂。