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一、崗位概述
綜合行政服務(wù)專員是收展渠道前端服務(wù)與行政支持的核心崗位，主要負責(zé)客戶來訪接待、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)協(xié)助、增值服務(wù)對接、客戶關(guān)懷活動執(zhí)行及社區(qū)服務(wù)協(xié)作等工作。該崗位需具備良好的服務(wù)意識、溝通協(xié)調(diào)能力及基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識，是維系客戶關(guān)系、提升渠道服務(wù)形象的重要環(huán)節(jié)。

二、核心職責(zé)詳述

1. 客戶來訪登記與接待管理
1.1負責(zé)到訪客戶的主動迎接、咨詢引導(dǎo)與座位安排，營造專業(yè)、熱情的接待環(huán)境。
1.2嚴格執(zhí)行客戶信息登記制度，準確記錄客戶姓名、聯(lián)系方式、事由、接待人員及到訪時間等信息，確保資料完整、可追溯。
1.3根據(jù)客戶需求，初步分流至對應(yīng)業(yè)務(wù)窗口或客戶經(jīng)理，協(xié)助縮短客戶等待時間。
1.4維護接待區(qū)域的環(huán)境整潔、宣傳物料更新及便民設(shè)施管理。
1.5接聽渠道咨詢電話，禮貌應(yīng)答并做好記錄或轉(zhuǎn)接。

2. 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)辦理協(xié)助
2.1協(xié)助客戶填寫投保單、理賠申請表、保全業(yè)務(wù)申請等基礎(chǔ)單據(jù)，并初步核對材料完整性。
2.2引導(dǎo)客戶使用自助服務(wù)設(shè)備或線上平臺辦理簡單業(yè)務(wù)（如信息查詢、保單下載）。
2.3協(xié)助整理并傳遞業(yè)務(wù)單據(jù)至后臺處理部門，跟蹤進度并及時向客戶反饋。
2.4提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)政策咨詢（如續(xù)期繳費方式、簡單理賠流程），復(fù)雜問題及時轉(zhuǎn)介至專業(yè)人員。

3. 增值業(yè)務(wù)對接協(xié)調(diào)
3.1負責(zé)接收客戶關(guān)于增值服務(wù)（如銀行業(yè)務(wù)、健康管理、緊急救援、等）的需求，并詳細記錄。
3.2根據(jù)服務(wù)類型，及時聯(lián)系公司內(nèi)部對應(yīng)部門（如廣發(fā)銀行、健康險部、客服中心、合作機構(gòu)接口人）進行轉(zhuǎn)介，并跟蹤后續(xù)處理情況。
3.3定期更新增值服務(wù)項目清單及對接聯(lián)絡(luò)表，確保信息準確、渠道暢通。
3.4協(xié)助收集客戶對增值服務(wù)的反饋意見，整理后提交至相關(guān)部門優(yōu)化服務(wù)。

4. 客戶關(guān)懷活動執(zhí)行與登記
4.1負責(zé)“三節(jié)一生”（春節(jié)、端午、中秋及客戶生日）等主題關(guān)懷活動的客戶告知工作，通過電話、短信、微信等渠道進行精準通知。
4.2對有意向的客戶進行登記，包括客戶姓名、保單號、聯(lián)系方式、領(lǐng)取時間等信息。
4.3協(xié)助管理，包括申領(lǐng)、發(fā)放、簽收記錄及定期盤點。
4.4在活動現(xiàn)場協(xié)助布置、發(fā)放物資、引導(dǎo)客戶及維持秩序。
4.5活動結(jié)束后整理參與名單、反饋意見并提交活動簡報。

5. 社區(qū)客戶服務(wù)活動協(xié)助組織與參與
5.1配合渠道社區(qū)經(jīng)營計劃，協(xié)助策劃小型客戶服務(wù)活動（如社區(qū)保險咨詢、健康講座、公益服務(wù)等）。
5.2負責(zé)活動前期的物料準備、場地聯(lián)系、客戶邀約及宣傳支持。
5.3活動中協(xié)助簽到、流程協(xié)調(diào)、攝影記錄及互動環(huán)節(jié)支持。
5.4活動后協(xié)助清理現(xiàn)場、整理客戶資料、歸檔活動記錄并提交小結(jié)報告。
5.5通過活動收集客戶需求及建議，為渠道服務(wù)優(yōu)化提供參考。

6. 行政事務(wù)支持
6.1負責(zé)收展渠道辦公用品的申領(lǐng)、發(fā)放及管理。
6.2協(xié)助會議安排，包括會議室預(yù)訂、設(shè)備調(diào)試、材料準備及會議記錄。
6.3維護客戶檔案資料的日常歸檔與保密管理。
6.4協(xié)助完成渠道數(shù)據(jù)統(tǒng)計、報表填寫等基礎(chǔ)文書工作。
6.5完成上級交辦的其他臨時性行政支持任務(wù)。

三、工作協(xié)作關(guān)系
對內(nèi)協(xié)作： 與團隊客戶經(jīng)理、保單服務(wù)部、理賠部、客服中心、綜合管理部、廣發(fā)銀行等保持密切溝通。

對外協(xié)作： 接觸來訪客戶、社區(qū)機構(gòu)人員及合作服務(wù)商。

四、任職基本要求
大專及以上學(xué)歷，行政、文秘、客戶服務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

具備1年以上行政接待或客戶服務(wù)工作經(jīng)驗，保險行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先（無經(jīng)驗人員需接受培訓(xùn)合格）。

具備良好的語言表達與溝通能力。

熟練使用Office辦公軟件，具備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理能力。

服務(wù)意識強，耐心細致，具備較強的應(yīng)變能力和團隊協(xié)作精神。

五、入司享受
1. 收入
基礎(chǔ)扶持薪資：2000-4500元
績效獎金：
個人業(yè)績獎金；
團隊貢獻獎金；
續(xù)期服務(wù)津貼。
長期激勵：
職務(wù)津貼（隨職級遞增）；
商業(yè)養(yǎng)老金計劃（公司為員工繳納部分保費）。
2. 學(xué)習(xí)成長
培訓(xùn)體系：
新員工培訓(xùn)：三天半集中授課（產(chǎn)品知識、銷售技巧、合規(guī)要求）；
行業(yè)趨勢講座、每月1次案例復(fù)盤會；
高管導(dǎo)師制：資深經(jīng)理一對一指導(dǎo)職業(yè)規(guī)劃。
健康保障：
醫(yī)療保險（覆蓋住院、門診）；
心理健康支持。
工作環(huán)境：
周一至周五時段8:30-17:30，中午午休兩小時（其他時間靈活安排）；
舒適辦公空間（配備茶水間、休息室等）。
五、崗位挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略
1. 典型挑戰(zhàn)
客戶信任建立：保險行業(yè)刻板印象，需通過專業(yè)服務(wù)逐步扭轉(zhuǎn)認知。
應(yīng)對：提供診斷服務(wù)（不推銷產(chǎn)品），通過案例分享（如客戶理賠故事）增強信任。
業(yè)績波動性：受經(jīng)濟周期影響（如疫情導(dǎo)致客戶消費意愿下降）。
應(yīng)對：提前儲備客戶資源，開發(fā)“剛需型”產(chǎn)品（如醫(yī)療險、意外險）。
合規(guī)風(fēng)險：銷售過程中可能因話術(shù)不當引發(fā)投訴。
應(yīng)對：定期參加公司合規(guī)培訓(xùn)，使用標準化話術(shù)模板，保留溝通記錄備查。
2. 成功關(guān)鍵
長期主義思維：注重客戶關(guān)系維護而非短期銷售，通過持續(xù)服務(wù)提升客戶生命周期價值（LTV）。
差異化競爭：針對競品同質(zhì)化問題，突出中國人壽的品牌優(yōu)勢（如央企背景、全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)）及增值服務(wù)（如養(yǎng)老社區(qū)、健康管理）。
是一個綜合能力要求高、職業(yè)發(fā)展空間大的職位，適合具備工作熱情、客戶服務(wù)意識、團隊管理潛力的人才。通過系統(tǒng)化的培訓(xùn)、多元化的激勵機制和清晰的晉升路徑，從業(yè)者既能實現(xiàn)個人價值，又能為客戶創(chuàng)造長期價值。若你對金融行業(yè)感興趣，并愿意在服務(wù)他人與自我成長中尋找平衡，這一崗位值得深入考慮。