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（1）履行委托代理合同中規(guī)定的相關(guān)義務(wù)，確保自身和財富中心的行為符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司的標準和流程，落實公司各項風(fēng)險管控要求；
（2）在公司授權(quán)范圍內(nèi)積極履行管理職責，承擔管理責任，塑造行業(yè)良好形象，維護公司和客戶利益，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險；
（3）全面負責制定財富中心工作規(guī)劃和措施方案，實施財富中心客戶及銷售策略，不斷開拓人際網(wǎng)絡(luò)；提供銷售輔導(dǎo)，組織銷售技巧研討及產(chǎn)品議題的學(xué)習(xí)等專業(yè)提升活動；策劃組織開展業(yè)務(wù)拓展、人員管理等管理事務(wù)，全力達成財富中心發(fā)展目標；
（4）建立和維護以客戶為導(dǎo)向的積極向上的團隊文化，努力營造友愛開放的組織氛圍，不斷提高財富中心凝聚力、執(zhí)行力；
（5）研究分析市場資訊和行業(yè)發(fā)展趨勢，收集反饋意見和問題，及時對財富中心及公司經(jīng)營提出意見和建議；
（6）對財富中心日常業(yè)務(wù)服務(wù)支持負責，指導(dǎo)并服務(wù)規(guī)劃師的業(yè)務(wù)活動開展； 對財富中心的日常管理負責，輔導(dǎo)所轄合伙人完成日常管理工作及訓(xùn)練；
（7）服從公司領(lǐng)導(dǎo)，積極完成公司交辦的其他工作。